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11月19日票哥收评
来源:公众号(男人网 NanRenWang.com)
新冠产业链的核心票池分析

新冠概念产业链,目前炒作的主要两个分支:一是新冠预防,包括新冠疫苗、医疗器械医药耗材等;二是新冠药物,无症状用以岭药业的连花清瘟为代表的中药,轻症重症用以阿兹夫定为代表的特效药。票哥趁周末捋一捋新冠产业链的核心票池,内容有点多,有耐心的老铁慢慢看,没耐心的直接看红色重点内容即可。

1、新冠预防
11月17日在国务院联防联控机制新闻发布会上,国家卫健委医疗应急司司长介绍,要加强医疗服务能力建设和救治资源准备,包括要求ICU床位要达10%,刺激了周五医疗器械概念走强;龙头是一字板的尚荣医疗,这票有尚荣转债,周五直接20cm大长腿,下周一重点观察尚荣医疗的表现即可。

国家疾控局副局长沈洪兵17日在国务院联防联控机制新闻发布会上表示,相关部门正在制定加快推进新冠病毒疫苗接种的方案,方案确定以后,有关情况会及时向社会发布。

所以,周五近400亿的华兰生物首板,这票块头太大,连板可能有难度;核心还是我们反复撸了半个月的康希诺,小康的逻辑票哥已经讲过一百遍,这里就不啰嗦了,这票最大的缺点就是被港股牵着鼻子走,撸小康一定要盯牢港股康希诺生物的表现。

2、新冠特效药
有媒体报道称,国产新冠口服药阿兹夫定片已在北京部分药店正式线上开售(定价:350元)。对此,真实生物相关人士对《科创板日报》记者徐红表示,已第一时间与相关药店沟通,将即刻下架。据悉,阿兹夫定是治疗新型冠状病毒肺炎(COVID-19)的处方药,需要在医生的指导下使用。对比辉瑞的新冠口服药奈玛特韦片/利托那韦片组合包装(即Paxlovid)的2300元/盒,性价比优势还是很明显的。

据第一财经报道,深圳市首届疫情防控公共卫生专家组组长、深圳市第三人民医院院长卢洪洲教授表示,“我们采购了1000盒,价格是2300元/盒。”据浙江经视新闻报道,Paxlovid的售价为一盒2300元,纳入医保。
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11月18日:每周小结


先复习一下真实生物概念票,都是曾经炒过的,周五又被资金拉了一波:拓新药业曾在互动平台表示,子公司与真实生物已签订了供货协议,并且已经陆续发货。未来,根据阿兹夫定的市场开拓,公司子公司完全有能力持续供应,满足市场需要。华润双鹤曾公告,真实生物已获得河南省药品监督管理局颁发的《药品生产许可证》B证,华润双鹤作为受托生产企业受托生产阿兹夫定片。

新华制药曾公告,与真实生物签署《战略合作协议》,真实生物同意新华制药为阿兹夫定在中国及经双方同意的其他国家的产品生产商和经销商。根据二十条的指导思想,明年放开的可能性还是比较大,疫苗,尤其是特效药是最重要的保障,重要性不言而喻,所以逻辑上来说,再走一波的可能性还是有的,下周一重点看华润双鹤是跳水还是反包。

另一个新冠药是这波医药主升浪的核心票:众生药业,11月15日众生药业发布公告,控股子公司众生睿创一类创新药物RAY1216片,用于治疗轻型和普通型SARS-CoV-2感染患者的随机、双盲、安慰剂对照Ⅲ期临床研究完成首例受试者入组。不过众生药业从启动以来已经翻了三倍,高度上有所限制,上周也明显有平台整理迹象,加上上周五最高40.99,如果周一不能反包突破的话,可能是短期见顶的数字。

特一药业公告,公司核心产品特一牌止咳宝片已满负荷生产,周五再度涨停,特一转债20cm,相对其他几只龙头来说,特一药业的高度还不算特别高,还有上升空间,周一可以留意特一药业一进二的机会。另外,这段时间无症状感染者有爆发的迹象,什么是无症状感染者?国家根据卫健委官网定义:新冠病毒无症状感染是指无相关临床症状,如发热、咳嗽、咽痛等可自我感知或可临床识别的症状与体征,但呼吸道等标本新冠病毒病原学检测阳性者。

目前不仅中国几乎国际惯例,无症状感染目前都是自愈为主,万一无症状感染了,医药不收治,咱就只能自己吃药了不是?所以医药连锁店的逻辑,我个人觉得也不错,基于进一步放开的预期,谁不得囤点药?那么药店应该是确定受益对象,宁可囤过期,好过用时无。

医药连锁店概念目前看两只票,一只是第一医药,从周五表现来看,这票的股性不咋滴,就看下周一能否反包吧;另一只是叠加新冠药概念(负责辉瑞的PAXLOVID在大陆运营)的中国医药,周五首板,看下周一能否成功晋级二连板。

正文到此结束,周末愉快,下周再干。

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