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11月1日票哥早评
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1、美股|头条|龙头

美股三大指数集体收跌,纳指跌1.03%,10月累计上涨3.9%;标普500指数跌0.74%,10月累计上涨7.99%;道指跌0.39%,10月累计上涨13.95%。黄金、半导体板块跌幅居前,安森美半导体跌9%,埃氏金业跌超4%,恩智浦、金田跌超3%,科技股普跌,苹果、微软、谷歌均跌超1%。热门中概股涨跌不一,纳斯达克中国金龙指数跌0.62%。微博涨超4%,拼多多涨超3%,Boss直聘涨超1%,网易、瑞幸咖啡、趣店、富途控股小幅上涨。理想汽车跌超4%,小鹏汽车跌超3%,百度跌超2%,爱奇艺、京东、腾讯音乐、满帮跌超1%,哔哩哔哩、阿里巴巴、蔚来、唯品会小幅下跌。

上个交易日共74股涨停,连板股总数8只,上一交易日共24股涨停,涨停股晋级率33.33%(不含ST股、退市股及未开板新股)。个股方面,直真科技与久其软件双双涨停,将市场连板高度扩展至4板。上个交易日五只连板股中有四只晋级,剩下的新天药业也一度从跌停拉红,短线情绪从冰点回暖。板块方面,短期无明显利空、且顺应政策导向的“信军医”继续强化自身趋势,而受港股龙湖集团大跌影响,地产板块跌幅居前,保利发展跌停,滨江集团、华发股份跌近9%。

财政部发布支持深圳探索创新财政政策体系与管理体制的实施意见,推动有效市场与有为政府更好结合,鼓励深圳整合优化财政资源布局,构建支撑现代产业发展的市政府引导基金投资新体系。支持深圳与国家级基金加强合作,鼓励国家级基金按照市场化原则在深圳布局、投资,助力深圳重点产业补链强链延链。

10月31日,国家卫健委召开人口工作座谈会。会议强调,要切实增强做好人口工作的历史使命感和政治责任感,自觉将人口工作摆在现代化全局中谋划部署。要加快建立生育支持政策体系,协调出台更多的配套措施;要健全完善目标管理责任制等工作机制,强化统筹规划、政策协调和工作落实,促进人口长期均衡发展。腾讯自选股梳理了近一周获资金流入超4500万元以上的辅助生殖概念股。其中复星医药近一周获资金流入近4亿元、丽珠集团近一周流入超3亿元、凯普生物获近一周获资金流入1.11亿元。

经济日报文章指出,近一段时间以来,A股市场出现了一定程度的波动,美联储和英国央行将在本周议息会议上分别加息,这种预期加重了全球投资者的悲观情绪,对A股投资者情绪也产生了冲击。从价值层面看,市场整体估值已进入低估区间。沪深300市盈率仅为10.4倍,处于过去10年20%分位数的相对低估水平。可以说,A股市场仍处于全球估值洼地。

财政部:提前下达2023年民航发展基金用于民航基础设施建设和机场航线补贴资金预算

10月31日,首批科创板做市商正式开展科创板股票做市交易业务。首批被科创板做市商纳入标的池的股票有42只,其中近八成标的,也就是33只个股当天收出红盘。同时,首批做市标的在成交量、换手率等指标上明显改善,做市制度运行效果初步显现。在业内人士看来,股价涨跌幅不能直观衡量做市制度带来的影响,相比之下,换手率、成交额、成交量更具有参考价值。(上证报)

各大券商11月份投资组合及策略观点也陆续出炉。据不完全统计,中信建投、中国银河、招商证券等17家券商已发布2022年11月投资组合,共推荐约222只A股及港股。其中,中矿资源、光峰科技均获得4家券商推荐,以往金股名单的“常客”贵州茅台、宁德时代等已难觅踪迹。电子、机械设备和计算机等先进制造板块,成券商看好的方向。

据美联社报道,美国总统拜登周一将提出对能源公司征收“暴利税”的可能性。美国中期选举即将来临,拜登当局计划在中期选举召开之前能够降低油价。白宫说方面表示,拜登将发表讲话,对“最近几天有关大型石油公司在拒绝帮助降低美国人民的油价的情况下仍取得创纪录利润的报道”作出回应。一位知情人士说,拜登将考虑对能源公司的利润征税,因为他试图向能源公司施压,迫使它们为消费者降低价格。

10月31日晚8点,天猫双11第一波售卖正式开启。销售1小时,102个品牌成交额过亿元。数据显示国内消费热情不减,消费活力强劲。在102个首小时成交额过亿的品牌中,国货品牌占比过半,成为今年天猫双11一大亮点。黑鹿、挪客、牧高笛、森宝、未及、佳奇等国货品牌首小时成交额均超过去年11月1日全天。积木品牌未及更是只用10分钟就实现成交额超去年双11全周期。

中国酒业协会联合贵州茅台、五粮液、洋河股份、泸州老窖、山西汾酒、古井贡酒等6大白酒龙头发表署名文章《中国白酒产业是充分市场化的长周期产业》。文章称,近段时间以来,在资本市场上,白酒板块出现了较大波动,呼吁广大投资者及消费者,可以站在更长时间轴上,以历史的眼光和产业发展长周期思维,理性看待资本市场变化,客观分析产业发展态势,合理调整基本投资策略,共同塑造良好产业生态。


2、信创|科技|医药|工业母机

半导体景气下行,台积电二度下修资本支出之际,传出3纳米制程大客户临时取消订单,台积电因而大砍协力厂订单,最多高达四、五成,涵盖再生晶圆、关键耗材、设备等领域,由于这些供应商规模都相对较小。台积电供应链私下透露,来自台积电的订单确实从第3季末开始转弱,第4季与明年首季订单持续下滑。目前所知,冲击领域包括前段生产制程与后段先进封装制程,其中对后段的影响幅度大于前段。(台湾经济日报)

神州数码公告,全资子公司神码深圳与中国电力工程顾问集团中南电力设计院有限公司签订了《中广核公安100MW、200MWh集中式储能站区项目EPC总承包工程储能系统及EMS设备采购合同》,合同含税总金额为3.45亿元。神州数码与华为以ODM的方式进行储能产品的合作,主要针对智能组串式储能系统以储能生态合作电芯TK(代运营一站式解决方案)模式开展合作。为客户的储能项目提供产品和服务是公司新业务领域的探索,通过ODM的合作方式进一步拓宽了公司的业务范围。

中青宝公告,拟筹划发行股份及支付现金购买广州宝云信息科技有限公司全部股权并募集配套资金,公司证券自11月1日起开始停牌,公司预计在不超过10个交易日的时间内披露本次交易方案。


3、风光储锂赛道|汽车产业链|其他

宁德时代与VinFast宣布签订全球战略合作谅解备忘录,双方将在CIIC(宁德时代一体化智能底盘)滑板底盘等项目上开展合作,帮助VinFast快速打开全球市场。

泰和科技公告,截至目前,年产10000吨磷酸铁锂高端正极材料项目主体工程建设已完成,正式投产前还需进行设备调试、试生产,办理验收手续等。另外,关于年产2万吨VC(碳酸亚乙烯酯)项目进展:一期年产1万吨VC(碳酸亚乙烯酯)项目主体工程建设已完成,正式投产前还需进行设备调试,办理试生产、验收等手续。该项目正式投产时间另行公告。二期项目建设时间将视一期项目市场拓展情况进行调整。

TCL中环10个月来首次下调硅片价格,财联社记者从公司人士处了解到,主要原因系上游硅料供应相较三季度更加充足,且公司加工率提高。此外,四季度国内大型地面电站开工,对大尺寸组件需求旺盛。

泉峰汽车公告,近期收到目前国内某知名新能源汽车客户的系列定点通知,选择公司作为其电驱箱体零部件供应商。根据该客户规划,此次定点项目共计3个,预计生命周期为3到4年,生命周期总销售金额预估为约6亿元。此次定点项目预计在2023年逐步开始量产。

金刚光伏公告,下属控股子公司吴江金刚玻璃科技有限公司自2022年1月24日起至2022年10月28日,与REC Solar Pte.Ltd签订的HJT电池片销售合同订单累计金额达3697.56万美元,折合人民币约2.51亿元,占公司2021年度经审计主营业务收入的78.39%。

易事特公告,近日收到三门峡市湖滨区建设工程施工招标投标管理办公室、三门峡市旭辉新能源有限责任公司、河南三立工程管理咨询有限公司发出的《中标通知书》。经评定,公司被确认为河南省三门峡市湖滨区共享储能电站项目中标人,中标总价2.15亿元。

藏格矿业公告,拟以1.5亿元-3亿元回购股份,回购价格不超过人民币44.40元/股。

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